Een financiële planning begint met het in kaart brengen van uw wensen, dromen en doelen. Welke plannen heeft u bijvoorbeeld na pensionering? Of misschien wilt u wel eerder stoppen met werken. En wilt u geld nalaten of juist niet?

Kompas Advisering brengt uw huidige financiële situatie in kaart. Als u ondernemer bent wordt hierin ook de waarde van uw onderneming meegenomen. Deze momentopname van uw financiële situatie houden we vervolgens tegen het licht.

Wat heeft u al geregeld en is dit nog steeds de beste en voordeligste manier om uw doelen te bereiken? Afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de premies van overlijdensrisicoverzekeringen sterk gedaald. Het kan dus lonen uw huidige verzekeringen eens kritisch te bekijken.

Goed inzicht

Met een goed inzicht in uw vermogen heeft u een handvat om dichter bij uw doelen te komen. Misschien is er meer mogelijk dan u denkt en kunt u door kleine aanpassingen uw plannen voor de toekomst wel realiseren.

Wij geven u dit inzicht en overzicht door een financiële planning te maken die ook regelmatig aangepast wordt aan de actuele situatie. Zo komt u niet voor onverwachte financiële verrassingen te staan.